Bir genelev kadınına aşık olan tövbekâr bir kabadayının öyküsü. İstanbul genelevlerinin birinde çalışan hayat kadını Nalan (Hülya Avşar) Konya ya transfer olurken, o yörenin kabadayılarından Kara Davut un (Kadir İnanır) himayesine girer. Ne var ki Nalan, Konya Genelevinde işine başlayacağı sıra Davut a aşık olur. Davut evlidir.. Ama bir türlü karısından beklediği ilgiyi göremeyen Davut, Nalan ı genelevden çekip alır. Birlikte yaşarlar. Ancak Davut un genel bir kadınla yaşadığının duyulması çevrelerinde iyi karşılanmaz. Davut, çevresi ve ailesi arasında bir çatışma başlar.