Film, bir baba ile oğlun yaşadıklarını hikâye eder. Bulgaryalı Ali dedesiyle Bulgaristan’dan İstanbul’a gelmiş bir muhacirdir. Ali Münire isimli kıza âşık olur ve Münire’nin ailesi kızı vermeyince genç adam Münire’yi kaçırır. İkili, Anadolu’nun çeşitli kasabalarında tren istasyonlarında yaşamaya başlar. Ali ve Münire yoksul bir hayat sürseler de mutludur. İkilinin Mustafa isminde bir oğulları olur. Ali daktilo kullanmayı bildiği için kâtiplikle uğraşır. Bulundukları kasabalarda haksızlıklara karşı geldiği için sık sık işinden kovulur. Ali kovulunca ailesi ile birlikte başka bir kasabaya gider ve burada yeniden hayatını kurar. Münire ikinci kez hamile kaldığında hastalanıp hayatını kaybedince Mustafa ile Ali yalnız kalırlar. Ali bir yandan ayakta kalmaya çalışırken bir yandan da haksızlıklara karşı mücadele etmeye devam eder. Delikanlı olan Mustafa ise yaşadıkları yüzünden babası ile çatışmaya başlar